要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì)苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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